AZ ÖN PÉNZÜGYI TERVE
A LIFE PLANNERREL
KEZDŐDIK.
Épp egy fontos lépést tett a pénzügyi élete rendezése felé. A PARTNERS GROUP SK által készített pénzügyi terv megtakarítást jelenthet az ön számára, összeállíthatja a lehető legjobb pénzügyi termékeket, és megtervezheti az életét saját elképzelései szerint.
Hogy ennek a folyamatnak a kezdetét megkönnyítsük az ön számára, kifejlesztettünk egy eredeti eszközt – a Life Plannert. Ez egy egyedi eszköz, amelynek köszönhetően a szakértőink segítségével átlátná saját helyzetét, és megtervezheti a céljait.
És ezt követően pedig létrejöhet az ön pénzügyi terve.
ÉS MOST LÉTREHOZZUK MAGÁT A PÉNZÜGYI TERVET
4 FŐ TÉNY A PÉNZÜGYI TERVRŐL
MI AZ A PÉNZÜGYI TERV?
A pénzügyi terv a társaságunk egy egyedülálló terméke, amelyet 2014-ben fejlesztettünk ki. Átfogó és részletes összefoglalója élete összes szükségletének, valamint professzionális pénzügyi útmutatást nyújt ezek elérésére. Nevezhetnénk akár az összes anyagi és megélhetési forrás nagytakarításának is.
A pénzügyi terv önnel együtt változik, ön folyamatosan visszatér hozzá a PARTNERS GROUP SK pénzügyi szakértőjével, és az aktuális élethelyzethez igazítja, hogy a lehető legjobban működjön.
MILYEN CÉLT SZOLGÁL?
- a bevétel bebiztosítására
- a lakásprogram megtervezésére
- a gyermekek és a család anyagi bebiztosítására
- a vagyon gyarapítására
- egy tisztességes járadék elérésére
- az eszközök értékének növelésére
- pénzügyi tartalék kialakítására
HOGYAN HOZZUK AZT LÉTRE?
A Life Planner segítségével feltérképezzük az ön szükségleteit, céljait és vágyait.
A személyes pénzügyek elemzése
- Megállapítjuk az ön céljait
- Elemezzük az eszközök és a pénzügyi portfólió jelenlegi állapotát
- Elemezzük a pénzügyi helyzetéből adódó lehetőségeket
A Pénzügyi Terv megvalósítása
- Optimalizáljuk a meglévő szerződéseket
- Új megoldásokat javasolunk a prioritásoknak megfelelően a célok elérése érdekében
Folyamatos ügyfélszolgálat
- Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot önnel, frissítjük és módosítjuk a pénzügyi tervben szereplő portfóliót
MIÉRT AZ ÁLTALUNK KÉSZÍTETT PÉNZÜGYI TERV?
A pénzügyi terv elkészítésekor ügyfeleink egyedi igényeit vesszük figyelembe, és a számukra valóban legmegfelelőbb megoldásokat javasoljuk. Függetlenül értékeljük a piacon lévő pénzügyi termékeket, és így valóban személyre szabott pénzügyi tervet készítünk ügyfeleink számára.
Pénzügyi terven gondolkodik? Hagyja meg nekünk az elérhetőségét, és mi pedig felvesszük önnel a kapcsolatot egy díjmentes konzultáció erejéig.
